东南亚核心电商市场——泰国摘要及本地支付解析
作者:佚名 时间:2023-07-26 17:55:13
- 2021 年,泰国的人口约为 6900万,相当于世界总人口的 0.9%,人口密度为每平方公里 137 人,51.1% 的人口居住在城市,最大的城市是曼谷,人口约有 1000 万+,占泰国总人口的 15.3%,全泰国的平均年龄为 40.1 岁,这大概是东南亚主要电商市场里年龄最高的国家了。
- 泰国是一个信奉佛教的国家,拥有超过 41,000 座寺庙,比较出名的有旅行岛屿像兰卡威、苏梅岛、皮皮岛,相信很多人都去过,还有街头的突突车,是泰国城市主要的公共交通工具;作为东南亚第二大经济体,泰国是一个相对富裕的国家,人口的 51.4% 是女性,而其人口的 48.6% 是男性,华人在泰国是全国最大的少数民族,也是世界上最大的华侨社区,人口约1000万。人均月收入最高的地区是曼谷,2019年达到近4万泰铢,折合人民币8200多点月收入。
- 网上有人算过,如果定居在泰国一个月有多少钱比较合适,至少 1,500 美元的预算住在泰国,如果有2,000 美元是更合理的标准。低至每月 1,000 美元,可能就会遇到某些困难。
- 泰国目前有 4859 万互联网用户,互联网普及率为 69.5%,社媒的渗透率和互联网率持平。
- 2020年泰国电商市场价值约 490 亿美元,疫情之前最受欢迎的网上购物类别是旅游,其次是消费电子产品。全球主要的电商平台都在与泰国政府合作,持续推动着对该国数字经济的投资和创新。18 年,阿里巴巴与泰国政府建立战略合作伙伴关系,来帮助发展该国的电子商务能力,并将我们国内商家带入阿里巴巴的销售平台。B2B交易在泰国交易量最大占比55%,B2C交易占比29%
- 目前,流量最大的电子商务网站是:Lazada、Shopee和11street三家;泰国电商市场总结来说就是:农村互联网扩张推动泰国电子商务增长,国际卖家占据泰国电商市场半壁江山。毕竟跨境支出占泰国电子商务总支出的一半 (50%),这表明对跨境商品和品牌的强烈需求,并且缺乏本地商品的选择。
- 目前在泰国排名前三的海外销售目的地是中国、日本和美国,泰国消费者热衷于电子购物,其中 71%的用户每月至少在线购物两次,疫情之下大约 90% 的智能手机用户都计划转战网上购物。
- 90后的千禧一代占泰国6800 万人口的32% ,是泰国电子商务中最活跃的群体,这一群体在互联网上花费的时间最多,在线购物的比例高达 61.9%,而出生于 1960 年代至 1980 年的比例分别为32.6% 和 5.3%。
- 促使泰国人参与电商的动力是更便宜的价格,略多于一半(51.4%)的泰国网上消费者会受到促销和折扣的激励。
- 大多数60.3%的泰国在线购物者每月进行一次或两次电子商务购物,而 24.34% 的人每周购买一次,产品种类更多也可以鼓励泰国人在线购物,包括免费和快速的送货以及更多的付款方式也是。
- 除了药品、珠宝和易腐烂的杂货外,泰国人对在线购买大多数产品都是很放心的,疫情后在线购买的最受欢迎的产品是:移动电子产品、时尚(14.63%)美容 (11.91%)生活用品等
- 如果您是小工具和服装的卖家,那您在泰国拥有广阔的潜在市场。同时这两个赛道也有很多竞争对手,因此您最好是确定您做的细分市场是什么——例如,健身小工具、低价电子产品或某一类型的服装(优衣库在泰国的访问量排名第二)
- 当泰国人发现新产品或品牌时,89% 的人会上网进行更多研究。奢侈品、智能手机和其他高价商品尤其如此,但也适用于其他产品类别。
- 泰国人喜欢在购买前与卖家聊天——这是消费者决策过程的重要组成部分,在这个部分卖家有很多控制权。例如,Shopee说2018 年买家和卖家在平台上交换了 4 亿条实时聊天消息,泰国购物者使用 Facebook Messenger 和 Line 与卖家沟通,不仅仅是询问有关产品和交货条款的问题,而是还要谈价格。这意味着及时响应、提供详细信息和解释、解决购物者的顾虑以及进行战略性谈判的能力可以说服在线消费者购买产品。
卡是泰国主要的电子商务支付方式,占所有交易的 30%,人均 0.77 张借记卡和 0.29 张信用卡,两者在泰国的普及率都很低。
为了减少COD的使用率,加强对在线购买的信任,政府正在努力提高网上消费时的电子钱包和信用卡这些方式的使用率,泰政府与商业银行一起在全国安装了 550,000 个电子数据采集终端,使网上购物者能够通过卡支付来结算发票,政府还通过一些退税政策去激励卖家采用这些在线支付的服务。数字钱包目前用于支付 23% 的电子商务交易,与银行转账有关,预计到 2021 年,数字钱包的使用将以 18% 的复合年增长率增长,占据支付市场 28% 的份额。
还有就是COD货到付款支付方式的持续可用性支持了泰国电子商务市场中现金的使用,这种付款方式仍然占销售额的15%,但是这个比例会持续下降
TrueMoney电子钱包成立于2016年11月,由蚂蚁金服与泰国支付公司Ascend Money共同创立,因此也被称为"泰国支付宝",目前拥有超过2000万用户,主要用于网上购物、游戏充值,还可以支付70多种账单,比如水电费,交通费,税费,保险费等等。
PromptPay是泰国政府积极推动数字钱包支付,它将ID号和手机号码、银行账户关联,目前已覆盖5520万用户,平均每日交易量为960万,交易累计价值为28万亿泰铢。
除以上两种电子钱包外,泰国还流行基于APP平台的支付系统,比如LINE旗下的linepay、Shopee旗下的Shopeepay,这两款电子钱包都可以支付除自己APP以外的账单,如网上购物、购买电影票等等。
物流和推广
- 泰国的电子商务交付基础设施还在不停的发展和完善中,几家大的国际物流商UPS、FedEx、TNT等国际快递企业均已建立泰国的派送网络,提供快递服务的仓库和本地供应商数量不断增加;泰国越来越多的快递供应商降低了运输成本,再次提高了电子商务对消费者的吸引力。商家正在与快递公司建立合作伙伴关系,以在该国某些地区提供加急交付,这可能会提高对交付速度的期望。例如,阿迪达斯和 DHL 在大曼谷和超出该区域的两到三天内提供当日或次日送达服务。DHL 报告称,这项服务帮助阿迪达斯在泰国增加了 40% 的收入。
- 不应忽视社交媒体作为吸引业务的手段。Facebook 是购买商品前的主要研究渠道:十之八九的在线购物者在购买前会在 Facebook 上研究产品,facebook在泰国拥有 4800 万用户;泰国本土聊天软件Line有3200万用户、Instagram 和 Twitter 也有数百万泰国用户。社交媒体作为电子商务销售平台在全球兴起,对泰国的电子商务市场产生了相当大的影响。超过一半 (51%) 的泰国在线购物者通过社交媒体网站进行了购买。毫不奇怪,泰国人通常通过 Facebook 和谷歌在 Lazada 和 Shopee(该国最大的两个电子商务网站)上去搜索产品和优惠。因此,如果您想在泰国吸引更多在线购物者,请使用 Facebook 广告21 和 Google 搜索广告。通过与社交媒体影响者合作,建立社交商务页面,并使您的社交媒体帖子可购买,从而充分利用泰国人对社交媒体的大量使用
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